? 一、行業(yè)概況與政策背景
? 2017年10月10日，公安部消防局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，標(biāo)志著全國(guó)智慧消防市場(chǎng)的正式啟動(dòng)。文件指出，應(yīng)按照《消防信息化“十三五”總體規(guī)劃》要求，綜合運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興信息技術(shù)，加快推進(jìn)“智慧消防”建設(shè)，全面促進(jìn)信息化與消防業(yè)務(wù)工作的深度融合，為構(gòu)建立體化、全覆蓋的社會(huì)火災(zāi)防控體系，打造符合實(shí)戰(zhàn)要求的現(xiàn)代消防警務(wù)勤務(wù)機(jī)制提供有力支撐，全面提升社會(huì)火災(zāi)防控能力、部隊(duì)滅火應(yīng)急救援能力和隊(duì)伍管理水平，實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)消防”向“現(xiàn)代消防”的轉(zhuǎn)變。
? 文件的“重點(diǎn)任務(wù)”中指出：
? 打造城市消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)“升級(jí)版”，綜合利用RFID（射頻識(shí)別）、無(wú)線傳感、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，依托有線、無(wú)線、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代通信手段，整合已有的各數(shù)據(jù)中心，擴(kuò)大監(jiān)控系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量，完善系統(tǒng)報(bào)警聯(lián)動(dòng)、設(shè)施巡檢、單位管理、消防監(jiān)督等功能。
? 隨著公安部指導(dǎo)意見(jiàn)的出臺(tái)，各地政府和各個(gè)行業(yè)的企事業(yè)單位開(kāi)始預(yù)算立項(xiàng)，采購(gòu)智慧消防系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件，2018年，針對(duì)未有消防設(shè)施覆蓋的老舊建筑，尤其是城中村、出租屋、三小場(chǎng)所（小商鋪、小工廠、小娛樂(lè)場(chǎng)所）的無(wú)線火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，開(kāi)始在北京、江浙、廣東等地陸續(xù)出現(xiàn)地方政府的招標(biāo)項(xiàng)目。無(wú)線火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，主要由無(wú)線聯(lián)網(wǎng)型感煙報(bào)警探測(cè)器、無(wú)線傳輸網(wǎng)關(guān)（或經(jīng)由運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT網(wǎng)絡(luò)）、云服務(wù)平臺(tái)組成，其本質(zhì)是一套較為簡(jiǎn)易的智慧消防管理系統(tǒng)，前端無(wú)線探測(cè)裝置和網(wǎng)關(guān)可簡(jiǎn)易安裝、快速部署，云平臺(tái)架設(shè)于基層政府管理機(jī)構(gòu)（街道、社區(qū)管理人員、應(yīng)急管理大隊(duì)），可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)探測(cè)火災(zāi)煙霧，快速預(yù)警、快速聯(lián)動(dòng)消防站，及時(shí)撲滅早期火災(zāi)的功能作用，作為火災(zāi)防控的一張網(wǎng)，有力遏制火災(zāi)突發(fā)的上升趨勢(shì)。
? 與此同時(shí)，智慧消防系統(tǒng)也開(kāi)始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開(kāi)始宣傳與推廣。安全生產(chǎn)主要面向的是工業(yè)企業(yè)，尤其是危險(xiǎn)品生產(chǎn)與流通型企業(yè)，如石油化工、易燃易爆品生產(chǎn)流通企業(yè)，這些工業(yè)企業(yè)為政府重點(diǎn)監(jiān)管的對(duì)象，其安全隱患問(wèn)題是安全生產(chǎn)工作的焦點(diǎn)問(wèn)題，建設(shè)智慧消防系統(tǒng)，能實(shí)現(xiàn)對(duì)其煙霧、氣體泄漏、用電安全、消防水壓等綜合的安全數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集，并實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)全天候自動(dòng)化監(jiān)控，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排查安全隱患，大大提高企業(yè)的自查效率和安全系數(shù)，提高地方監(jiān)管部門的監(jiān)查效率。
? 教育行業(yè)的智慧消防應(yīng)用集中在各高職院校的人員密集場(chǎng)所，尤其是對(duì)學(xué)生宿舍的用電安全的集中監(jiān)控，通過(guò)安裝用電安全設(shè)備，可對(duì)學(xué)生宿舍內(nèi)由于使用高功率電器等用電過(guò)流、過(guò)壓、溫度過(guò)高等數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，對(duì)于故障電弧打火等異常情況可作電源切斷處理，有效遏制電氣火災(zāi)，同時(shí)，在學(xué)生宿舍內(nèi)安裝無(wú)線組網(wǎng)型感煙報(bào)警探測(cè)器、在廚房餐飲場(chǎng)所安裝可燃?xì)怏w感煙報(bào)警探測(cè)器、在室內(nèi)消防栓安裝消防水壓監(jiān)控裝置、消防水池安裝水位監(jiān)控裝置，建立智慧消防物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控中心，在整個(gè)校園內(nèi)布下一張智慧消防的安全大網(wǎng)，將大大提升校園消防安全的智能化水平和管理效率。
? 文旅行業(yè)的消防安全的問(wèn)題目前集中對(duì)文物和古建筑的消防安全保護(hù)上面，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)家對(duì)中華文化傳承的倍加重視，而文物和古建筑，見(jiàn)證著中華文化的歷史傳承，其消防安全，近年來(lái)被國(guó)務(wù)院提到特別重要的地位。最近國(guó)外的兩起文物火災(zāi)，去年的巴西博物館火災(zāi)以及今年的巴黎圣母院火災(zāi)，都給中國(guó)的文物保護(hù)消防安全工作敲響了警鐘，今年國(guó)家文物局聯(lián)合國(guó)家應(yīng)急管理部，將對(duì)全國(guó)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位進(jìn)行全面的消防隱患大排查和消防整改，并將落實(shí)經(jīng)費(fèi)和人力物力，全面完善消防設(shè)施，切實(shí)加強(qiáng)安全管理。
? 由于傳統(tǒng)的消防工程需要布線、打孔和套管，將破壞古建筑的外觀，所以多年以來(lái)一直未能在文物行業(yè)得到推廣，目前大部分古建筑的防火系統(tǒng)仍然停留在配置滅火器和消防站的低水平狀態(tài)。智慧消防系統(tǒng)采用的無(wú)線數(shù)據(jù)采集方式，對(duì)于古建筑尤其適用，近年來(lái)出臺(tái)的“國(guó)家文物防火導(dǎo)則”，已經(jīng)將無(wú)線傳輸方式作為優(yōu)先考慮的解決方案。
? 地產(chǎn)行業(yè)智慧消防系統(tǒng)的應(yīng)用，目前主要集中在對(duì)高層建筑的消防智能化項(xiàng)目上?！吨笇?dǎo)意見(jiàn)》指出，其建設(shè)內(nèi)容，是結(jié)合當(dāng)?shù)刂腔塾秒?、用氣、用水系統(tǒng)建設(shè)，整合高層住宅建筑各類監(jiān)控系統(tǒng)和視頻資源，建立智能消防預(yù)警系統(tǒng)。在新建高層住宅應(yīng)用城市物聯(lián)網(wǎng)消防遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)消防設(shè)施、電氣線路、燃?xì)夤芫€、疏散樓梯等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。在老舊高層住宅建筑加裝應(yīng)用獨(dú)立式火災(zāi)探測(cè)報(bào)警器、簡(jiǎn)易噴淋裝置、火災(zāi)應(yīng)急廣播以及獨(dú)立式可燃?xì)怏w探測(cè)器、無(wú)線手動(dòng)報(bào)警、無(wú)線聲光警報(bào)等設(shè)施。研發(fā)手機(jī)APP系統(tǒng)，利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將各類監(jiān)測(cè)信息與手機(jī)互聯(lián)互通，消防監(jiān)督員、公安派出所民警、社區(qū)網(wǎng)格員、物業(yè)管理人員、微型消防站隊(duì)員以及樓棟居民，可實(shí)時(shí)接收火災(zāi)報(bào)警信號(hào)，查看消防設(shè)施、安全疏散、電氣燃?xì)獾雀黜?xiàng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)高層住宅消防安全信息化管理。
? 二、行業(yè)特點(diǎn)
? 智慧消防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大，粗略初步統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模如下：
? 出租屋、消防“三小場(chǎng)所”、老樓改造：主要以無(wú)線智能煙感為主，全國(guó)338個(gè)地級(jí)市（包括直轄市），按照每個(gè)城市10萬(wàn)點(diǎn)/年的終端投入，終端數(shù)量將達(dá)到3380萬(wàn)個(gè)，按照300元/點(diǎn)計(jì)算，市場(chǎng)容量約為100億/年。
? 教育行業(yè)：全國(guó)高校數(shù)量約2900所（除去中小學(xué)），按照平均50萬(wàn)/年的智慧消防的建設(shè)經(jīng)費(fèi)計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模為14億/年。
? 文物行業(yè)：按照平均一個(gè)省1億/年（各級(jí)防火經(jīng)費(fèi)）的投入，約為34億/年。
? 地產(chǎn)行業(yè)：目前主要以消防水壓、水位監(jiān)控的數(shù)字消防項(xiàng)目為主，全國(guó)高層住宅23萬(wàn)棟，按照5000元/套/棟計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模約為11.5億。
? 工業(yè)企業(yè)：全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)約為37萬(wàn)家，按照每個(gè)企業(yè)1萬(wàn)的智慧消防建設(shè)費(fèi)用計(jì)算，市場(chǎng)空間約為37億。
? 家庭市場(chǎng)：城鎮(zhèn)居民戶數(shù)約為1.38億，按每戶安裝1個(gè)無(wú)線可燃?xì)怏w探測(cè)器及3個(gè)無(wú)線智能煙感計(jì)算（1200元/戶），則市場(chǎng)總規(guī)模為1656億。
? 行業(yè)具備以下幾個(gè)特點(diǎn)：
（1）行業(yè)區(qū)域性較為明顯，從地方政府投資的角度看，2018年，政府投入無(wú)線火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)的區(qū)域，主要集中在北京、江浙、廣東等地，其他省份如河南、湖北，也有出現(xiàn)數(shù)千萬(wàn)級(jí)的政府項(xiàng)目，但是由于財(cái)務(wù)預(yù)算等問(wèn)題，大部分省份的政府項(xiàng)目仍然處于醞釀階段，同時(shí)，行業(yè)的區(qū)域性還體現(xiàn)在，雖然行業(yè)的需求遍布全國(guó)，但能提供全面解決方案的研發(fā)型公司，主要集中在北京、上海、江浙、廣東等地，其他區(qū)域的公司主要以代理型或項(xiàng)目型公司為主。
（2）行業(yè)發(fā)展還處于初級(jí)階段，雖然市場(chǎng)空間巨大，但是2018年智慧消防行業(yè)仍處于醞釀爆發(fā)的階段，大型項(xiàng)目相對(duì)不多，行業(yè)內(nèi)未出現(xiàn)大型的壟斷市場(chǎng)的企業(yè)，目前出現(xiàn)的企業(yè)規(guī)模都較小，市場(chǎng)份額較為分散，去年?duì)I收為千萬(wàn)級(jí)的公司也相對(duì)不多。
（3）行業(yè)主要以TO B業(yè)務(wù)為主，這類業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是，對(duì)于中大型項(xiàng)目，需要有客戶需求溝通、前期技術(shù)方案設(shè)計(jì)、中間有客戶自身內(nèi)部預(yù)算審批流程，還有后期項(xiàng)目招投標(biāo)流程，整個(gè)流程走下來(lái)，少則半年，多則1年，需要時(shí)間的積累，因此，市場(chǎng)和業(yè)務(wù)的發(fā)展，是一個(gè)漸進(jìn)積累的過(guò)程。從事這個(gè)行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)BAT公司未必有很強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)的售前和售后能力顯得較為重要。
? 三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
? 隨著傳統(tǒng)消防逐漸過(guò)渡到智慧消防，智慧消防行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在無(wú)線技術(shù)的應(yīng)用（無(wú)線化），物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的應(yīng)用（平臺(tái)化），行業(yè)跨界融合（融合化）等幾個(gè)方面。
（1）無(wú)線化
? 隨著物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線組網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，無(wú)線技術(shù)以其部署簡(jiǎn)單、成本低、功耗低、維護(hù)便捷等技術(shù)特點(diǎn)，在智慧消防行業(yè)得到了普及應(yīng)用。從2016年底至2017年LoRa技術(shù)的流行，到2018年NB-IoT技術(shù)的廣泛推行，無(wú)線組網(wǎng)技術(shù)經(jīng)歷了一個(gè)熱情高漲至客觀冷靜的市場(chǎng)反應(yīng)過(guò)程。雖然無(wú)線技術(shù)的應(yīng)用，目前還在基站建設(shè)、穩(wěn)定性、功耗等幾個(gè)方面?zhèn)涫芴魬?zhàn)，但其代替有線聯(lián)網(wǎng)及通訊的發(fā)展趨勢(shì)已成定局，毋容置疑。
（2）平臺(tái)化
? 智慧消防發(fā)展早期（2017-2018年），各個(gè)方案解決商切入市場(chǎng)的最佳方式，就是推出智慧消防平臺(tái)。智慧消防平臺(tái)，按照公安部的規(guī)劃，應(yīng)包含社會(huì)化服務(wù)平臺(tái)和應(yīng)急救援指揮平臺(tái)等幾個(gè)部分，而目前社會(huì)化服務(wù)平臺(tái)由于其客觀性和容易標(biāo)準(zhǔn)化，目前成為商家必爭(zhēng)的領(lǐng)地。此外，早期的平臺(tái)主要以物聯(lián)、預(yù)警、權(quán)限管理為特點(diǎn)，而后期的平臺(tái)將主要以數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)排查、企業(yè)安全征信為特征，平臺(tái)的開(kāi)發(fā)逐漸向AI智能、大數(shù)據(jù)的方向發(fā)展。
（3）融合化
? 智慧消防行業(yè)的大趨勢(shì)是行業(yè)融合，傳統(tǒng)的消防廠家、物聯(lián)網(wǎng)公司、平臺(tái)開(kāi)發(fā)商、集成商、工程商形成行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的基本狀況是相互合作，與此同時(shí)，傳統(tǒng)消防廠家，如火災(zāi)報(bào)警廠家，通過(guò)開(kāi)發(fā)平臺(tái)產(chǎn)品，正往智慧消防方向發(fā)展，而平臺(tái)開(kāi)發(fā)商、集成商等，也對(duì)接多家廠家的產(chǎn)品，采取硬件采購(gòu)或者OEM的方式拓展市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)相互融合的趨勢(shì)，既相互合作，又相互競(jìng)爭(zhēng)。
? 四、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
? 目前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在政府項(xiàng)目上，政府項(xiàng)目主要為兩種，一種是智慧消防平臺(tái)招標(biāo)，以定制化項(xiàng)目為主，另一種是地方政府對(duì)無(wú)線煙感、電氣等產(chǎn)品和平臺(tái)的采購(gòu)招標(biāo)。
目前行業(yè)內(nèi)參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要有3類：一類為傳感器生產(chǎn)廠家；一類為平臺(tái)公司（物聯(lián)網(wǎng)公司），還有一類為集成商（工程商），在具體項(xiàng)目上，可能相互合作，也可能相互競(jìng)爭(zhēng)。工程商和集成商因?yàn)闆](méi)有產(chǎn)品，通常會(huì)與廠家和平臺(tái)公司進(jìn)行合作。
? 在教育、文旅、工業(yè)等行業(yè)，智慧消防的應(yīng)用目前還處于早期推廣階段，尚未出現(xiàn)規(guī)模壟斷型企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)尚不太激烈，仍有較大的發(fā)展空間和利潤(rùn)空間。